图|白昊天 文|白昊天
[搜狐汽车·E电园] 2019年11月乘联会新能源汽车市场狭义乘用车批发销量出炉，新能源汽车市场同比第五个月下跌，12月销量同样不乐观。但2019年累计销量仍然呈上升趋势，插混与纯电的比重变化不大。各个细分市场也有或大或小的变化。临近年末，搜狐汽车为您精心准备了2019年11月销量与累计销量分析。今年新能源市场什么车卖得好？以前什么车卖得好？这中间发生了什么样的变化？资料已经为您整理好，让我们大家一起往下看。
根据上图我们注意到，2019年11月我国新能源汽车市场销量为8.66万辆，与去年同期的13.98万辆相比下滑了38.1%。不仅没再次出现金九银十、打折优惠力度可能更大的十一月也表现惨淡。这也是自2019年7月以来新能源汽车市场连续第五个月出现同比负增长。
从细分市场看，无论是势头正盛的纯电动，还是有些边缘化的插电式混合动力车型，都遇到了巨大的单月销量同比下滑。其中纯电动汽车市场销量同比下滑39.3%，插电式混合动力市场销量则更是跌幅达到了49.9%。这在某种程度上预示着整个新能源汽车市场购买力、信心都不充足，其中插电式混合动力表现尤为明显。
在单月同比降幅接近40%的同时，2019年1-11月的新能源汽车累计销量同比却提升了10.5%。这一销量的主要贡献来自于2019年1-6月（补贴退坡前）大幅上涨的销量。这也代表着今年1-6月出现的新能源汽车同比销量大增更像是一场以透支购买力为代价的的“虚假繁荣”。
再深入一点看，虽然市场上对新能源汽车发展仍有质疑。但其销量表现还是在逐步上升的。不仅“天之宠儿”纯电动汽车累计销量涨幅达9.7%，插电混动也有着2.6%的累计销量增长。预计今年新能源汽车市场依旧会是同比正增长。
对销量同比、累计有一个较为直观的认识后，我们把目光再带到具体的比例上来，根据乘联会数据统计，2019年11月，我国新能源汽车市场上的主要动力形式分为了纯电动、插电式混合动力与轻度混合动力汽车。由于我国政策对轻度混合动力汽车的支持并不强，在接下来的分析中，我们将避开轻混车型，主要对能够得到国家补贴的新能源产品做分析。
根据2018、2019年11月与1-11月市场划分情况看（2018年尚未将轻混纳入考量），在新能源汽车市场，纯电动与插电式混合动力汽车之间的变化比例并不大，政策虽然更倾向于电动汽车。但插电式混合动力汽车具有的长续航历程保障也吸引了不少对电动汽车呈观望态度的政策城市用户。
简单介绍了11月的销量情况，下面进入重头戏。针对乘联会给出的信息，我们对约5000组数据进行了分析，将纯电动/插电混动旗下A00-C级轿车/SUV产品在2019年11月的单月/累计的销量、变化和市场占比进行了汇总分析；对现阶段热销车型进行展示解析，并从不同角度得出结论。那么闲话少说，就让我们一同走进数据的世界吧！
BEV市场
[ · A00级市场下滑明显 产品力强者才能活下来 ]
A00(参数|图片)级产品曾经是市场的宠儿。在电动汽车发展还没有现如今健全的时代，买车占号、买车买菜送孩子等需求是电动汽车市场的主要需求。所以诸如北汽EC系列、宝骏新能源、奇瑞eQ(参数|图片)系列等产品都曾风靡一时，即便是随着补贴退坡，2018年1-11月的A00级微型车市场仍有累计32万台的优异表现。（这一市场，也一度曾成为骗补的重灾区）
但随着补贴进一步退坡，2019年下半年续航里程不达200km的产品都面临着巨大的挑战，而微型车的续航里程也开始提升，优胜劣汰的时代也开启了。诸如众泰、华泰、知豆(参数|图片)等在微型车市场有着不错销量的企业如今都面临破产危机。而核心技术过硬的企业则留了下来，继续保持着不错的销量。
最值得一提的就是上汽通用五菱旗下的宝骏新能源，这款A00级小车有着通用电气技术的加持，又得到了部分地方政府的助力。这款产品还形成了独特的现象——“柳州模式”。在天时地利人和之下，宝骏新能源以9800台的好成绩拿下了2019年11月新能源汽车单车销量榜第一名的好成绩。
另一方面，曾经的王者北汽EC系列在北汽新能源品牌转型过程中被战略放弃，欧拉R1(参数|图片)则是今年杀出的黑马，仍在榜单前三的奇瑞eQ销量则同比下滑近40%。在整体销量累计下滑43.28%的情况下，A00级市场的占比已经从曾经的48.95%下滑到了25.32%。多说一句，不断死掉的共享出行公司也给A00级市场原本不振的销量雪上加霜。
[ · A0级SUV表现较强 轿车基本消失 ]
A0级纯电轿车较少，多数车企为了负责消费者心中的“面子”，都将产品轴距拉长，跳过A0级，只有比亚迪e2(参数|图片)和江淮iEV7L在售，表现也算中规中矩，我们此次也一起跳过A0级轿车，直接讨论A0级SUV产品。
提起A0级SUV中的畅销车型，比亚迪元可谓当仁不让。这款现象级产品曾在今年年初实现了月销过万辆的表现。但随着补贴退坡，元的换代与产品溢价，元EV也不复当年盛况，11月仅售出2400辆；名爵EZS刚上市没多久，但具有不错的颜值与品牌价值百科，虽然续航里程有限，但销量不错；造车新势力中的哪吒N01算是异军突起，这款产品也在用事实告诉我们，跨界造车并非空谈。
去年的热销车型广汽传祺GE3已停产准备上市新产品，而瑞虎3xe属于矬子里拔将军，去年的月销量也仅有1500辆。而最近3个月已经停止售卖。在A0级SUV市场，整体累计销量有了不错的提升，虽然11月销量同比下滑，主要是去年比亚迪元卖的太好导致的。但从市场占比上，A0级SUV正在稳步向前发展。
[ · A级轿车表现强势 市场趋于理性还是出租车帮的忙？ ]
可能是因为吸取了A0级轿车的市场，A级轿车累计销量同比涨幅达到56.27%。这与出租车市场电动化的关系密不可分。无论是北汽EU系列、荣威Ei5还是比亚迪e5，都是各大城市出租车市场持续扩大的受益者。而共享出行平台上的新能源产品也在不断增加，曹操出行采用的帝豪EV就是其中的代表车型。
总的来讲，A级纯电动汽车市场的变化不大，基本就是出租车几大厂——北汽新能源、吉利新能源、比亚迪汽车、上汽乘用车等主流自主品牌囊括了其中绝大比例的产品与增量。与此同时，部分消费者也乐于主动购买此类产品——无论是产品成熟度还是性价比，都是普通家庭的不错选择。至于市场更加理性了，还是出租车的电动化带来的A级车市场增大，还需要更多数据考量。
[ · A级SUV成为造车新势力发展的主战场 ]
相比火爆的A0级SUV市场，虽然同比累计增长不少，但A级SUV市场上的产品还是相对较少。2018年，就连圣达菲EV这样的产品都能杀进A0级纯电SUV累计销量榜榜首（其母公司华泰新能源已接近破产），也能看出2018年市场对于A级SUV的拒绝与技术的不成熟。而正是因为市场较小，车企投入也较少，像威马、小鹏两家造车新势力也盯上了这一细分市场，在2019年打出了漂亮的一仗。
但随着技术的日臻成熟与造车新势力们的高调入场，许多希望尝试前卫产品的消费者也进入了这一领域。最然在市场上的份额不高，但也在快速的成长中。其中值得一提的是吉利旗下的帝豪GSe，虽说是款油改电的产品，但价格已经接近部分A0级SUV，这也让这款产品的销量表现尚佳。
笔者认为，A级SUV市场不如其在燃油车市场景气的主要原因还是在于价格。动辄接近20万元的落地价，让许多家庭望而却步。与其20万买台SUV，大家更愿意12万买台轿车。随着电池成本的不断下降，SUV市场或许在明年会有一个较高的涨幅。
[ · B级轿车与A级轿车接轨 市场定位决定车型 ]
看到表格一定有朋友会问：“你列出来的车都是A级车啊，最多算是A+级吧？”诚然，在尺寸上，这三款产品都是介于A、B级车型之间。但其主打市场与价格定位则更贴近于B级车水平。与12万元的北汽EU5比起来，接近20万的豪华Aion S、极简环保几何A则更像一款B级产品。这三款产品的内饰、外观与动力水平也都称得上是“良心”，从A级市场脱颖而出，也在情理之中。
这三款自主企业旗下的高端品牌车型各有千秋，Aion S偏向运动与豪华、几何A偏向环保与典雅、秦Pro EV则兼顾动力、豪华感与电池稳定性的平衡。但从销量上看，早早上市的秦Pro EV有些后劲不足，新上市的Aion S与几何A则更有冲击力。根据可靠渠道，Aion S的订单有一部分来自于网约车。但其关于“续航虚标”的讨论也在持续发酵。
B级轿车市场虽然看起来红红火火，但笔者认为仍未有一款具有统治力的，真正的B级轿车出现在市场中（Model 3不算）。由于价格、电池续航等原因，B级车纯电动汽车市场的开拓仍需时间。这三家车企推出的产品并不是真正意义上的B级纯电轿车。另外提一嘴，随着全生命周期碳排放被频繁提起，未来B级、C级的电动车是否能贯彻真正的环保理念，仍然是个未知数。
[ · B级、C级SUV市场正逐步形成 蔚来汽车一枝独秀 ]
一提到B级、C级SUV，大家脑海里可能立刻会弹出来“蔚来”和“比亚迪唐”。这两年蔚来在推出中大型SUV ES8之后，又推出了中型SUV ES6。与累计销量不断上升的蔚来相比，上汽荣威MARVEL X则有些门庭冷清；比亚迪与戴姆勒合资的腾势更是因为表现太差而停售改款，准备重新上市。中型SUV市场不好打，价格、保值率、续航里程都是消费者犹豫的因素。
很多买蔚来的车主，也多数是为了体验蔚来服务、造车新势力产品的“不差钱”客户。如何与蔚来这种“至臻服务”进行竞争，也是中型SUV市场车企们必须要思考的问题。值得一提的是，奔驰EQC、奥迪e-tron也都已经上市，合资品牌强势进入战场，也是自主品牌与造车新势力不得不防的一大强敌。
除了合资品牌，理想ONE、广汽新能量Aion LX也都已经开启交付，2020年也将有一批B级SUV进入市场；以豪华、高性能、智能等美名自诩的B级SUV们，到底能不能吸引到消费者，其性价比又能不能让消费者们满意，是一个很严肃的问题。（至少在节能减排方面，怕是不太能指望这些“大玩具”们了）
小结：由于退坡补贴透支了购买力，纯电动汽车销量单月同比不太典型。但在累计销量方面，我们注意到：A00级产品销量下滑明显，而其他细分市场累计销量、占比的同比均有上涨。这也意味着我国纯电动汽车市场的消费结构愈发健康。从以前的占号，到现在的使用出行。不仅是人们摇不到号的妥协，更是纯电动汽车产品自身的产品力不断提升、配套设施愈发晚上，进而增强了人们的用车信心。
粗略讲完了纯电动汽车的细分市场表现，让我们把目光再转移到插电式混合动力车型上。看看插混车型一年又有什么样的表现与变化。在讲完PHEV细分市场后，我们将对重点品牌进行简要点评。
PHEV市场
[ · 丰田强势入局 A级轿车混动市场合资品牌占优 ]
在2018年，丰田旗下的A级插电式混合动力产品还没有投放，荣威 Ei6可以说是一家独大，VELITE 5、新名爵6 PHEV也都有不错的销量表现。可是随着更多可选择的产品亮相，不仅Ei6受到了影响，上市后的卡罗拉PHEV与雷凌PHEV的销量也没有拉回A级轿车的颓势。
数据显示，A级插混市场累计销量同比下滑22.14%，累计占比也同比下滑4.17%。在一开始我们也看到了，插电混动市场其实并没有萎缩，但消费升级导致A级轿车市场受到了较大影响。让我们接着往下看，找找到底是谁分走了A级轿车的“奶酪”。
[ · 累计销量下滑 A级SUV也遭遇难题]
通过乘联会数据，我们可以看到，2019年1-11月，A级SUV PHEV车型累计销量同比下滑12.99%。其累计销量市场占比也从之前的33.71%下降到了28.59%。
寻找原因，主要是宋DM和荣威eRX5的销量下滑导致的。虽然宋DM系列仍然在2019年的榜单上，但宋DM加上宋Pro DM的累计销量也仅有月1.5万辆，而同期宋DM的累计销量已经达到了3万辆。虽然市场上的车型更加丰富了，但销量的下滑是真的扛不住。
值得一提的是宝马插混销量下滑，星越与途观PHEV销量则大幅上升；也说明在A级SUV插混市场，自主品牌与合资进口品牌处于势均力敌阶段，在合资品牌长期占优的形势下，自主品牌的表现可圈可点。
[ · 整体销量变化不大 B级轿车江山易主]
相比A级车板块，B级轿车市场在累计销量上比较稳定。无论是销量，还是市场份额都没有太大变化。基本维持在25%的水平。
表现上风平浪静，其实暗流涌动。销量榜首已经从原先的秦Pro DM转移到了帕萨特PHEV身上。这也从侧面证明了合资进口品牌在PHEV市场高端车型上有着非常强劲的竞争力。自主品牌想要品牌向上、产品向上，还需要更多的努力。
而自主品牌在B级轿车上的主力部队除了秦Pro DM，吉利旗下的博瑞GE PHEV和帝豪GL PHEV也都有较为抢眼的表现。在插混市场，比亚迪与吉利可以说是自主品牌的领军人物。这两家企业敢于在合资品牌的优势领域亮剑，也值得敬佩。
[ · 一款唐DM霸占B级SUV市场——一个能打的都没有 ]
插混的B级SUV市场基本就靠唐DM来支撑。这款产品比燃油版动力强、经济性高，比纯电版便宜、保值率高。对于部分限购限牌城市，买上一款大五座或是七座的比亚迪唐DM，确实成为了不少消费者的选择。
但成也唐DM，败也唐DM。纵然累计销量很高，与去年同期相比单月销量85%的下滑幅度也是有大。尽管有当时唐DM上市不久，正在热销。但如果唐DM的销量出现问题，B级SUV插混市场上可就真的“一个能打的都没有”了。
[ · 宝马5系PHEV 2019年插混市场上最靓的崽 ]
还记得最初我们的疑惑吗？A级车市场1.4万辆的销量份额都被谁抢占了？C级轿车累计销量上浮1.2万辆。其中宝马5系PHEV的累计增长就正好是1.2万辆。这款宝马在动力、空间上都表现出色，其价格也仅仅比燃油版贵了7万元。在插电混动市场，49万起步的宝马5系插混从性价比上吊打同系竞品奥迪A6 e-tron和沃尔沃S90。消费者又有什么理由不买他呢？
在2018年，奥迪A6 e-tron也曾上市，但迄今已经退市了，具体退市原因大家应该也能猜到——不挣钱、大不过竞品。而A6 e-tron留下的市场空白则被沃尔沃S90 PHEV（主要是沃尔沃）和新君越混合动力补上，这两款产品2019年11月销量合计为130辆，五系PHEV的销量则为2917辆。
在上海，购买燃油车要竞拍购置车牌，一个车牌就在10万元左右。但购买新能源汽车是不需要交购买车牌的费用。很多消费者购买了插电混动产品，很大一部分原因就是算了算，买辆插混产品和我油车买个牌子多掏的钱也没啥区别，不如把钱花在更有趣的享受上。这也是宝马在插电混动获得成功的重要原因——买插电混动多的钱可能还没燃油版的车牌贵......
此外，由于MPV在纯电动与插电式混合动力汽车市场所占比例较小，我们就不单独做多元化的分析。纯电动市场，2019年1-11月累计销售MPV609辆；插混市场，嘉际PHEV和宋MAX DM是MPV车型的销量主力，累计销量为8346辆。MPV市场仍有很大的发展空间。
小结：插电式混合动力汽车的细分市场也在“向上”：A级市场销量下跌，B级变化不大，C级上涨。这意味着人们对于高品质生活的需求在提升，也证明了正确的市场策略可以赢得市场。随着补贴退坡，插电式混合动力汽车市场也将承担更多压力，明年这一市场表现会如何，搜狐汽车·E电园将为您持续关注。
总结：了解完了各大细分市场的各主力车型与去年同期的主力车型，大家是不是对新能源汽车领域的“好产品”心里都有数了？历久弥坚的产品值得我们选择，时间给了我们答案。有的产品经过一年仍然在热卖，有的产品则悄无踪迹。自主品牌方面，北汽、吉利、比亚迪、上汽的产品线较为丰富，实力较为强劲；广汽新能源在努力追逐第一梯队；上汽通用五菱则是地方合作发展的代表。
具体到企业上看，老牌电动汽车企业比亚迪似乎遇到了一些难题，销量同比表现与老对手北汽新能源、吉利新能源等企业相比略显颓势，口碑还没打稳，就开始通过品牌溢价实现价格上涨，老百姓自然不吃这一套。尽管已经完成了王朝系列车型的布局，正开始布局e网，但如何提升销量也是摆在企业面前的实际问题。
广汽新能源作为老牌车企广汽集团旗下企业具有强大的依仗，大跨步地前进不免产生瑕疵。一味地追求快-新-大是不是正确的道路，如果“无法达到最初的承诺”，又将如何应对？做好用户维护与口碑建立，需要整个团队更多的精力分配。
北汽新能源的“产品向上”、“销量向上”、“品牌向上”之路越走越稳。A0级、A00级产品基本被A级产品取代。主力车型换代完毕，公司也已经建成并投入使用了了自己的研究所。但ARFOX品牌的打造速度较忙，迄今除了A00级Lite以外尚未见到其他量产车型。公司产品“便宜实惠”的标签仍未改变，销售团队专业性不足也继续绅宝团队的协助。
上汽集团在2019年相对低调，虽然上汽通用、上汽名爵都有动作，但其主要电气化品牌荣威一直没有推出新的产品，或许很快上汽乘用车会做出新的规划、改变。
造车新势力方面，蔚来、小鹏、威马、哪吒四家企业已经开启了稳定的规模交付，得到的意向订单也比较稳定。值得一提的是，蔚来ES8在ES6交付后销量几乎消失，摆脱“半成品”、“小白鼠”这样的标签，提升消费者对产品的信任度也十分必要。
最后，合资品牌已经开始陆续入场，如日前上市的EQC、e-tron等产品，虽然性价比表现与自主品牌仍有差距，但随着后续资金的投入与规模化生产，产品性价比也会不断的提高。与此同时，特斯拉也已经在国内完成建厂，明年一季度开始交付国产版Model 3。外加资本寒冬与车市下滑，自主品牌、造车新势力都在面临巨大压力。
12月销量或许不会有太大的积极变化，但2019年整体销量应会实现正增长。随着明年新一轮限行限购政策的开放，车市销量会再次迎来春天。但如何应对明年的补贴完全消失，将成为车企一大难题。政策又将如何引导新能源行业发展，搜狐汽车·E电园也将为您持续关注。冬天来了，春天也许就在远方。
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